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一次能源：我國(guó)能源消費(fèi)總量峰值將在“強(qiáng)慣性”和“新動(dòng)能”共同作用下推遲、提高
2024 年，我國(guó)一次能源消費(fèi)總量達(dá)59.7 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)4.3%；非化石能源消費(fèi)占比首次超越石油、增至19.7%。在“十四五”以來能源消費(fèi)超預(yù)期增長(zhǎng)形成的“強(qiáng)慣性”及數(shù)智化轉(zhuǎn)型、新能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來的“新動(dòng)能”共同作用下，對(duì)比前版預(yù)測(cè)，我國(guó)能源消費(fèi)將更晚達(dá)峰、峰值更高。
? 我國(guó)能源消費(fèi)總量增速呈現(xiàn)“3-4-2-1”階段性特征。
“3”：“十三五”時(shí)期，得益于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和用能結(jié)構(gòu)快速優(yōu)化，我國(guó)一次能源消費(fèi)年均增速降至3% 以內(nèi)。
“4”：“十四五”時(shí)期，一方面受經(jīng)濟(jì)周期和轉(zhuǎn)型階段影響，傳統(tǒng)行業(yè)能耗強(qiáng)度有所回彈，另一方面新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能源消費(fèi)新動(dòng)能，使得我國(guó)能源消費(fèi)年均增速反彈到4%以上。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，到2025 年，我國(guó)一次能源消費(fèi)總量將增至61.6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)21.1%。
“2”：“十五五”時(shí)期，預(yù)計(jì)由新動(dòng)能驅(qū)動(dòng)的能源需求增長(zhǎng)，快于傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的用能壓減，能源消費(fèi)總量將保持增長(zhǎng)，但增速有望回落至2% 左右。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，到2030 年，我國(guó)一次能源消費(fèi)總量將增至67.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，煤炭占比跌至46.5%，油氣占比合計(jì)穩(wěn)定在26% 以上，非化石能源占比達(dá)27.0%。
“1”：“十六五”時(shí)期，我國(guó)將進(jìn)入年均增速小于1% 的能源消費(fèi)峰值平臺(tái)期。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，預(yù)計(jì)一次能源消費(fèi)總量有望于2035 年增至69.4 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右的峰值，屆時(shí)非化石能源占比達(dá)35.6%、與煤炭（39.4%）接近。在安全挑戰(zhàn)情景下，電氣化轉(zhuǎn)型減速、化石能源退出放緩，一次能源消費(fèi)總量將于2030—2035年間增至68.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右的峰值，屆時(shí)非化石能源占比達(dá)31%。在綠色驅(qū)動(dòng)情景下，電氫消納問題被及時(shí)破解，非化石能源加快替代化石能源，一次能源消費(fèi)總量或持續(xù)增長(zhǎng)至2035—2040年，峰值將超過71億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。
? 展望遠(yuǎn)期，我國(guó)一次能源總量下降和結(jié)構(gòu)演變將主要受電氫化替代和發(fā)電結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響。自2035 年至2060 年，發(fā)電用能在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比將從60% 左右增至80% 以上。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，2030 年前，電力將成為我國(guó)終端第一大能源品種，2040 年前，可再生能源發(fā)電量占比將突破50%，2045 年前，非化石能源消費(fèi)占比將增至50%。我國(guó)一次能源消費(fèi)總量將自2045 年后較快下降，到2060 年降至59.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，較峰值水平下降14%。
? 整個(gè)展望期內(nèi)，我國(guó)能耗強(qiáng)度持續(xù)下降，人均能源消費(fèi)量維持增長(zhǎng)。到2060 年，能耗強(qiáng)度降至現(xiàn)狀的1/3，人均能源消費(fèi)量在現(xiàn)狀水平上提升25%（均不扣除原料用能和非化石能源消費(fèi)量）。
終端能源： 我國(guó)終端能源消費(fèi)總量將于“十五五”中后期進(jìn)入平臺(tái)期，達(dá)峰階段電力消費(fèi)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率有望接近100%
2024 年，我國(guó)終端能源消費(fèi)總量為42.6 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、同比增長(zhǎng)3.8%，電氣化率提升至28.5%。預(yù)計(jì)我國(guó)終端能源消費(fèi)總量將于“十五五”中期進(jìn)入平臺(tái)期，并于2030 年前后達(dá)峰，峰值在46 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，達(dá)峰階段電力對(duì)終端能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率高達(dá)99.5%。到2060 年，預(yù)計(jì)我國(guó)終端能源消費(fèi)總量將下降至31.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時(shí)，我國(guó)電氣化率將達(dá)到60%，電氫化率將達(dá)到71%。
? 電力消費(fèi)量有望在“十五五”期間超越煤炭，成為終端第一大能源品種，并成為驅(qū)動(dòng)終端能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)、達(dá)峰的首要因素。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，受存量替代和增量刺激共同作用，當(dāng)前至2030 年，我國(guó)全社會(huì)用電量將以年均4.7% 的速度較快增長(zhǎng)。存量替代方面，例如2030 年我國(guó)電動(dòng)汽車用電量將達(dá)到3500 億千瓦·時(shí)左右，替代約7000 萬噸汽柴油消費(fèi)量；增量刺激方面，例如2030 年我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模將超過3000萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，產(chǎn)生5000 億千瓦·時(shí)以上的用電需求。預(yù)計(jì)我國(guó)全社會(huì)用電量將于2025 年、2030 年和2035 年分別達(dá)到10.4 萬億千瓦·時(shí)、13.0 萬億千瓦·時(shí)和15.0 萬億千瓦·時(shí)，到“十五五”期初，電力將成為終端第一大能源品種，占比增至30%，到2030 年，電力消費(fèi)占比將進(jìn)一步提高至34%。
? 我國(guó)終端化石能源消費(fèi)量將先于終端用能總量、在“十五五”中期達(dá)峰，占比將于2040 年前后跌至50%。我國(guó)終端煤炭、石油、天然氣直接利用總量在2024 年達(dá)到28.1 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、占比66%，預(yù)計(jì)將再增加約1 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，于2027 年前后達(dá)峰，占比降至64% 左右。到2040 年，我國(guó)終端天然氣消費(fèi)量達(dá)峰、占比提升至15%，屆時(shí)終端化石能源消費(fèi)總量降至21億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、占比合計(jì)跌至50%。到2060 年，預(yù)計(jì)終端化石能源消費(fèi)總量降至8 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、占比合計(jì)降至27%，其中天然氣消費(fèi)占比超過50%。
? 能源轉(zhuǎn)型在“綠色低碳”和“經(jīng)濟(jì)高效”兩個(gè)維度間存在張力。我國(guó)人均終端能源消費(fèi)量在2024 年達(dá)到3.0 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，預(yù)計(jì)將于2035 年前后達(dá)峰，峰值約為3.3 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，到2060年降至2.8 噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。然而，前文曾提及，我國(guó)人均一次能源消費(fèi)量在整個(gè)展望期內(nèi)均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。主要原因是，隨著電氫化轉(zhuǎn)型的深入，終端非化石能源消費(fèi)規(guī)模和占比將在2030 年后快速增長(zhǎng)，使得能源轉(zhuǎn)型在綠色低碳效果和加工轉(zhuǎn)換效率之間的張力更為凸顯。
我國(guó)能源轉(zhuǎn)型遵循“先立后破”路徑。隨著能源消費(fèi)總量增速的減慢、增幅的收窄，我國(guó)能源轉(zhuǎn)型階段將從增量分享向存量競(jìng)爭(zhēng)過渡。近中期來看，由于太陽能、風(fēng)能等清潔能源的大規(guī)模消納存在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性局限，在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，預(yù)計(jì)我國(guó)非化石能源消費(fèi)量的年均增速將從“十四五”時(shí)期的10% 降至“十五五”時(shí)期的7%。
? 煤炭和石油消費(fèi)將在“十五五”期間先后達(dá)峰、“破”除。從消費(fèi)占比看，我國(guó)煤炭和石油在一次能源消費(fèi)總量中的份額已然處于下降區(qū)間。從消費(fèi)規(guī)?？?，受鋼鐵、建材等傳統(tǒng)制造業(yè)用煤加快下降及發(fā)電用煤維持增長(zhǎng)的疊加影響，我國(guó)煤炭消費(fèi)總量將于“十四五”期末進(jìn)入峰值期平臺(tái)，并于“十五五”期內(nèi)開始下降，整個(gè)“十五五”時(shí)期，煤炭對(duì)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為負(fù)；新能源汽車的超預(yù)期滲透，使得我國(guó)交通用油在2024 年達(dá)峰，隨后較快下降，預(yù)計(jì)在化工產(chǎn)業(yè)托舉下，我國(guó)石油消費(fèi)總量將持續(xù)增長(zhǎng)至“十五五”中期，此后，石油對(duì)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率也將由正轉(zhuǎn)負(fù)。
? 太陽能、風(fēng)能、天然氣等清潔能源若要“立”得住、頂?shù)蒙?，?dāng)務(wù)之急是解決消納問題。2024 年，我國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電量合計(jì)達(dá)1.81 萬億千瓦·時(shí)、約為2020 年的2.5 倍，發(fā)電量占比增至17.9%、比2020 年高出8.5 個(gè)百分點(diǎn)。波動(dòng)性清潔電源迅速增長(zhǎng)引發(fā)的供給安全和終端消納問題日漸凸顯，近中期來看，我國(guó)風(fēng)電光伏并網(wǎng)發(fā)電量和發(fā)電裝機(jī)增速將先后放緩，隨之帶來非化石能源消費(fèi)增速的下降。預(yù)計(jì)在我國(guó)能源消費(fèi)達(dá)峰階段（2024—2035 年），非化石能源消費(fèi)量將增長(zhǎng)13 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、增幅超過100%，對(duì)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率高達(dá)130%，主要在滿足增量用電需求、替代存量高碳電力等方面發(fā)揮作用。天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的“橋梁”，在我國(guó)“先立后破”的轉(zhuǎn)型路徑中被寄予厚望，在工業(yè)替煤、交通替油、燃?xì)獍l(fā)電等領(lǐng)域存在極大發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)也面臨用氣經(jīng)濟(jì)性、供氣穩(wěn)定性等挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)在我國(guó)能源消費(fèi)達(dá)峰階段（2024—2035年），天然氣消費(fèi)量將從4300 億立方米大幅增至6060 億立方米，對(duì)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為24%。
2024 年，我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)二氧化碳排放總量達(dá)106.6 億噸（剔除化工產(chǎn)品固碳部分），正在進(jìn)入平臺(tái)期。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型、安全挑戰(zhàn)和綠色驅(qū)動(dòng)三大情景下，預(yù)計(jì)我國(guó)均能實(shí)現(xiàn)2030 年前碳達(dá)峰目標(biāo)，碳排放峰值在108 億—112 億噸。到2060 年，在三大情景下，我國(guó)均需要保留一定的化石能源消費(fèi)需求，從而產(chǎn)生18 億—24 億噸的能源活動(dòng)相關(guān)二氧化碳排放量，需借助CCUS、生態(tài)碳匯等措施以實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。
可將我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放的發(fā)展變化劃分為三個(gè)階段。
? 碳排放達(dá)峰期（當(dāng)前—2030 年）。我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放的達(dá)峰時(shí)點(diǎn)、峰值水平及峰值期持續(xù)時(shí)長(zhǎng)主要與煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型有關(guān)，因?yàn)槊禾控暙I(xiàn)了我國(guó)75% 的碳排放，而煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型主要受電煤增長(zhǎng)趨勢(shì)和工業(yè)減煤前景影響。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，預(yù)計(jì)我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放總量將于“十五五”中后期達(dá)峰，峰值約為109 億噸，峰值平臺(tái)期為3—5 年。在安全挑戰(zhàn)情景下，我國(guó)燃煤發(fā)電將持續(xù)增長(zhǎng)至2035 年，使得能源活動(dòng)相關(guān)碳排放總量推遲到“十五五”后期達(dá)峰，峰值接近112億噸。
? 雙驅(qū)動(dòng)降碳期（2031—2035 年）?；茉聪M(fèi)量下降是促進(jìn)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放降低的首要因素，在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，此階段我國(guó)煤炭和石油消費(fèi)下降將減少共12 億噸的二氧化碳輸入。與此同時(shí)，化工原料用能增長(zhǎng)使得產(chǎn)品固碳效果增加，也為驅(qū)動(dòng)我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放降低發(fā)揮積極作用，在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，我國(guó)化工產(chǎn)品固碳量將持續(xù)增長(zhǎng)至2035 年，峰值超過9 億噸。
? 全面加速脫碳期（2036—2060 年）。在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景下，此階段我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放的發(fā)展變化呈現(xiàn)三大特征：一是總量加速下降，由于化石能源消費(fèi)量加快下降，我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放年均降速從3% 提高至9%；二是強(qiáng)度加速下降，我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放強(qiáng)度從0.50 噸CO2/ 萬元GDP 降至0.06 噸CO2/ 萬元GDP，年均降速從6% 提高至11%，意味著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和碳排放加快“分化”；三是固碳率提高，由于化石能源的原料屬性不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)化工固碳率將從8.7% 提高到17.7%。