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寵物食品大致可分為三大類：1.主糧類似于人類的“主食”，主要為寵物提供最基礎(chǔ)的成長所需營養(yǎng)和能量。根據(jù)含水量、脂肪含量、碳水含量等指標(biāo)的不同，又可以進(jìn)一步劃分為干糧和濕糧，其中干糧由于其保質(zhì)期長、喂食方便、價(jià)格較低等特征成為目前主流的寵物主糧。2.寵物零食較主糧適口性更佳，并且可以提供主糧之外的營養(yǎng)元素，但鑒于寵物品種之間差異過大，因此寵物零食也區(qū)分為狗零食和貓零食，以滿足不同寵物的個(gè)性化需求。3.寵物保健品具有保健調(diào)理、營養(yǎng)補(bǔ)充及加強(qiáng)的作用，一方面可以用作寵物輔助治療手段，另一方面可以提供寵物日常難以在食物中獲取的微量元素。 目前國內(nèi)寵物食品行業(yè)主要玩家分為三種：第一種為最早期進(jìn)入國內(nèi)市場的海外知名寵物食品企業(yè)，憑借先發(fā)優(yōu)勢牢牢占據(jù)國內(nèi)市場頭部份額；第二種為原先進(jìn)行代工生產(chǎn)的傳統(tǒng)企業(yè)，在積累足夠資源后開始轉(zhuǎn)型自有品牌打造；第三種為近兩年新興的互聯(lián)網(wǎng)模式企業(yè)，依托電商平臺(tái)和營銷策略來獲取市場份額。2014年至今，寵物食品市場CR10降低約6%，說明不斷有新玩家加入導(dǎo)致競爭加劇。而Top10品牌中，可以明顯發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)品牌正在逐年侵蝕國外品牌的份額。我們通過分析2023年全渠道零售數(shù)據(jù)和消費(fèi)者品牌認(rèn)知度及滿意度調(diào)研，并利用專家訪談交叉驗(yàn)證，最終劃分了目前國內(nèi)寵物食品行業(yè)的競爭格局。 從干糧賽道來看，干糧單位價(jià)格以100元/千克為分界線，以皇冠、愛肯拿、渴望等為代表的國外品牌主打中高檔市場，而國內(nèi)品牌則在中低端布局。而濕糧賽道中，可以看出濕糧由于制作工藝和存儲(chǔ)保存等因素限制，濕糧單位價(jià)格要明顯高于同品牌干糧。對(duì)比干糧及濕糧價(jià)格帶，可以看出干糧的價(jià)格帶要明顯長于濕糧，說明目前市場中干糧的產(chǎn)品種類更為豐富，濕糧正處于SKU豐富階段。 2018年至2023年，我國寵物飼料產(chǎn)量飛速增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到11.4%。2024年上半年我國寵物飼料產(chǎn)量為74萬噸，根據(jù)CAGR，我們預(yù)計(jì)2024年下半年我國寵物飼料產(chǎn)量將達(dá)到約89萬噸，全年約163萬噸。2023年，河北省寵物飼料產(chǎn)量位居全國第一，全國占比達(dá)到36.1%。而從寵物飼料產(chǎn)量飛速增長的背后，可以明顯看出整個(gè)寵物行業(yè)的擴(kuò)容趨勢，但是由于市場玩家的不斷增加，本就充斥著中低端產(chǎn)品的市場將出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，不利于國內(nèi)品牌建立自身品牌力。 從寵物食品的生產(chǎn)流程來看，主要分為五大步驟：1.原料選取與處理；2.根據(jù)配方混合原料；3.進(jìn)行擠壓切割；4.將半成品進(jìn)行烘干；5.冷卻過后進(jìn)行包裝。隨著行業(yè)發(fā)展和技術(shù)迭代，生產(chǎn)流程中的工藝技術(shù)也得到創(chuàng)新。例如，將傳統(tǒng)的動(dòng)物蛋白替換為微生物、昆蟲等可持續(xù)原料；將人工智能運(yùn)用到配方設(shè)計(jì)中，提高配方比例的精確度并確保產(chǎn)品一致性；運(yùn)用低溫分段烘焙、蒸汽-冷凍干燥等新技術(shù)服高溫導(dǎo)致營養(yǎng)流失等問題。各類技術(shù)創(chuàng)新都使得寵物食品品類不斷增加，為消費(fèi)者帶來了更多選擇。 從進(jìn)出口地區(qū)來看，15年出口地區(qū)以美國為主，進(jìn)口地區(qū)以東南亞地區(qū)為主；而近年來，出口地區(qū)開始轉(zhuǎn)向東南亞地區(qū)，進(jìn)口地區(qū)轉(zhuǎn)向美國。從進(jìn)出口均價(jià)來看，自2018年開始，我國寵物食品進(jìn)口均價(jià)開始反超出口均價(jià)，且二者差值呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。綜合分析，我國寵物食品依舊是以中低端產(chǎn)品為主，市場缺乏高端類別，因此需要依靠進(jìn)口寵物產(chǎn)業(yè)成熟的美國等地區(qū)寵物食品，而由于國內(nèi)市場中低端價(jià)位競爭激烈，部分廠商開始走出國門，以中低端產(chǎn)品打開海外市場。 從渠道來看，電商平臺(tái)是最多寵物主選擇的寵物食品購買渠道，占比約69%。同時(shí)，寵物店、商超和寵物醫(yī)院這類線下渠道也成為寵物主購買寵物食品的熱門渠道，分別占比55%、37%、36%。電商平臺(tái)具備比價(jià)成本低、促銷活動(dòng)多等優(yōu)勢，而線下渠道擁有體驗(yàn)感佳、附加服務(wù)多等特點(diǎn)，因此對(duì)于品牌方而言需要同時(shí)注重線上和線下渠道。從決策因素而言，63%的寵物主會(huì)根據(jù)自家寵物的口味喜好來進(jìn)行決策，同時(shí)越來越多的寵物主開始關(guān)注寵物食品的營養(yǎng)價(jià)值和配料成分。另外，超過一半的寵物主會(huì)根據(jù)不同產(chǎn)品的性價(jià)比來進(jìn)行決策。以上決策邏輯都符合當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境下精細(xì)化養(yǎng)寵的趨勢。 主糧：種類上，寵物主會(huì)更加偏好烘焙干糧及主食罐頭，這兩種主糧的營養(yǎng)價(jià)值都高于傳統(tǒng)的膨化糧；品牌方面，海外品牌皇家品牌購買率最高，國產(chǎn)品牌麥富迪緊隨其后，除此之外，國產(chǎn)品牌網(wǎng)易嚴(yán)選及瘋狂小狗也位列前五；主糧購買頻率以按需購買為主，定期購買中以按月購買居多。 零食：種類上，肉干受到寵物主追捧，原因在于肉干既可以作為營養(yǎng)補(bǔ)充又可以為寵物磨牙；品牌方面，麥富迪寵物零食購買率最高；零食購買頻率也按需購買為主。保健品：種類上，72%的寵物主偏好毛發(fā)護(hù)理類保健品；品牌方面，麥富迪寵物保健品也是購買率最高；保健品按需購買的頻率相較于前兩者更高。
